业务模块配置
已创建模块
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基础信息
员工端显示名称。
员工端地址标识。
基础绑定
必配
环节列
必配
补充仅展示字段
无需员工编辑的订单级字段。
字段规则
合并显示只控制展示；开启“可编辑”后仍可录入。
动态规则按前置选项决定是否显示“待录入”。
跨表引用读取本地同步数据，只读且不写回智能表格。
动态规则按前置选项决定是否显示“待录入”。
跨表引用读取本地同步数据，只读且不写回智能表格。
请先选择智能表格与子表
责任组限定负责字段、负责人和可用动作。
员工只看到本人负责且尚未完成的行，以及本组字段和动作。
留空不限制；选择后按人员限制行。
负责人对应表
按环节值匹配负责人。
流程动作
默认对可见人员开放；挂到责任组后仅该组可用。
跨动作字段映射（高级）
仅补充名称不同但含义相同的字段。
生产单扫码报工（可选）
每个租户自行选择生产单、报工明细、字段和员工来源。下生产单仍用录入模版；扫码页负责多人明细报工。
选后，新生产单保存时自动出码。
留空后点“初始化”会创建附件列。
快捷搜索（最多 4 个环节列）
在清单右上角打开录入模板。
最多 3 个按钮；录入模板必须写入当前清单绑定表。
上传的图片 / 附件在微盘里按这个名字建目录。
未启用模块可保存为草稿。
数据表总览
按“先认领到账再成交”模式配置时才需要。
当前用于保存报价单或报价草稿。
这里承接交单后的正式记录，可保存合同号、成交状态、提交时间等字段。
这里承接扩容、增购、续费、退款等合作后的合同变更明细。
CRM 核心业务表
用于客户详情、三类订单、任务和产品的 CRM 闭环。它与上面的财务到账、报价草稿、合同衍生单并列，不会替换或改写原交易流程。
CRM 核心字段映射
这里把 CRM 六张表的列对应到系统语义。列名不必固定，选对即可；每组的「订单编号」是订单总表与三张明细的唯一关联键。
先在上面「数据表总览 - CRM 核心业务表」选好表，下面的下拉才会有内容。
订单总表
新开订单
续费记录
扩容记录
任务分配
产品目录
1 基础挂接
这一步只做一件事：把智能表格里的几张表，对应到系统角色。选完表，下面「字段映射」里的下拉才会有内容。
你的订单主表，一行一个订单。
进度真正挂在哪张表上；通常就选和订单表同一张。
师傅每汇报一次写一行，含结果、图片、附件。
宽表：列名就是节点名，单元格填该节点需要几天。
只有当「一个订单要拆成多个子项、各自单独走流程」时才需要。整单跟踪请留空。
一行一个环节：环节名 + 负责人（可多人）。接上后，列表会显示当前环节的负责人，
且该环节的汇报只有负责人本人或管理员能提交。留空 = 不限制，谁都能汇报。
决定这份进度记录「挂在谁身上」。一般选「整单」。
流程字典里那排数字怎么读。
日期叠加：表里填的是「这道工序要几天」，系统累加后从交期往前排（湖州姿彩）。
前置倒推：表里填的是「做完这道工序时离交货还有几天」，直接取用、不累加（绍兴宝藏）。
日期叠加：表里填的是「这道工序要几天」，系统累加后从交期往前排（湖州姿彩）。
前置倒推：表里填的是「做完这道工序时离交货还有几天」，直接取用、不累加（绍兴宝藏）。
系统从哪里读「这个节点做完了没有」。
节点明细表：明细表里有「节点名称」列、员工在系统里汇报（湖州姿彩）。
订单表的完成时间列：明细表里没有「节点名称」列、你习惯直接在表里填「xx_完成时间」（绍兴宝藏）。
两种方式下，员工点「完结本阶段」系统都会把完成时间写回订单表那一列。
节点明细表：明细表里有「节点名称」列、员工在系统里汇报（湖州姿彩）。
订单表的完成时间列：明细表里没有「节点名称」列、你习惯直接在表里填「xx_完成时间」（绍兴宝藏）。
两种方式下，员工点「完结本阶段」系统都会把完成时间写回订单表那一列。
2-A 进度实例表（订单表）字段映射
字段分三类：① 读进来（你的表格里本来就有的）② 写回去（系统算完回填你表格的：「节点_完成时间」不用配，系统按列名自动找；「当前环节负责人」是可选的人员列）③ 系统内部（只在后台存和算，你的表格里可以没有这些列）。
所以这一组最少只需要配 3 个：订单编号、流程名、计划交期。标「不用配」的都是企微公式列 —— 系统读不到也写不进，选了没有任何作用。
所以这一组最少只需要配 3 个：订单编号、流程名、计划交期。标「不用配」的都是企微公式列 —— 系统读不到也写不进，选了没有任何作用。
用哪一列把汇报关联回订单。
订单编号列存在空白时用的兜底。建议选企微「自动编号」列 —— 系统自动生成、每行必有且不重复。没有就留空。
列表上展示客户名用。
用来找它在流程字典里对应哪套流程。
列表/详情里这一列显示当前环节的供应商（值取自汇报明细表当前节点的最新记录）。这个环节没填过就空着。
企微人员列。阶段推进后系统把下一环节负责人写进这一行，
供「提醒任务」按行内人员字段通知（抄送管理员用提醒规则的固定人）。
该环节没配负责人时保持原值。不配则完全不写。
企微文本列。系统每天把「进度建议」写进这一行 —— 报的是整体口径：
照当前进度跑下去这一单会晚几天交货，例如 预计逾期 5 天 / 余量 3 天。
建议随「今天」变化，所以由每日定时任务重算，阶段推进后也会立刻刷新本行。
不配则只在本系统页面显示、不写企微。
填了才能算「该节点最晚完成时间」。
完成时间列名后缀：每个节点在订单表里各有一列，系统按「节点名 + 后缀」去找列写回完成时间。
默认
_完成时间（即「印花_完成时间」）。姿彩这种表填 实际完成时间（即「印花实际完成时间」）。2-B 节点明细表（汇报表）字段映射
必配 4 个：订单号、节点名称、汇报结果、结束时间。
标「可选」的（供应商、完成/合格数量、附件…）你的表里有就配、没有就不配，不配则汇报页不显示该输入框，系统也不会去写它。
标「可选」的（供应商、完成/合格数量、附件…）你的表里有就配、没有就不配，不配则汇报页不显示该输入框，系统也不会去写它。
汇报是两段式，口径固定，不用配：
① 保存进度：新增一行过程记录，汇报结果留空、不写结束时间，当前阶段不推进；
② 完结本阶段：再新增一行，写汇报结果 + 结束时间；结果落在「完成值」里才会推进到下一阶段，并把结束时间写回订单表的「{节点}实际完成时间」列。
本阶段开始时间 = 上一阶段的完成时间（工序是接续的，所以不让员工手点「开始」），取不到才默认当前时间，可手改。
① 保存进度：新增一行过程记录，汇报结果留空、不写结束时间，当前阶段不推进；
② 完结本阶段：再新增一行，写汇报结果 + 结束时间；结果落在「完成值」里才会推进到下一阶段，并把结束时间写回订单表的「{节点}实际完成时间」列。
本阶段开始时间 = 上一阶段的完成时间（工序是接续的，所以不让员工手点「开始」），取不到才默认当前时间，可手改。
靠它把汇报关联到订单。
给程序区分的编码，业务上不用配。
给程序区分的编码，业务上不用配。
填哪个节点以它为准，值必须和流程字典里的列名一致。
先后顺序由「流程字典」的列顺序决定，这里配了只是把序号一并写进汇报行。
填「正常完成 / 返工 / 维修」的那一列。
完成时间会写回订单表对应的「节点_完成时间」列。
配了才有「上传文件」；现场照片、检验报告、付费清单都走这一列。
配了就把「当前登录人」写进这一列（人员列）。
写订单表「工序」那一列的值（一整套工序＝一条流程），也就是流程字典里的流程名。
取订单行的客户名称写进汇报行；汇报表要先有这一列。
返工 / 维修时写的备注。
汇报时填「这次总共完成多少」（数字列）。
汇报时填「其中合格多少」（数字列）。良品率由表里公式自己算，系统不写。
只记录：汇报时填多少就写多少，不参与阶段推进。
只记录：汇报时填多少就写多少，不参与阶段推进。
每节点必填录入项：只勾需要强制的格子，没勾的节点就按普通汇报走。
行 = 节点（来自「2-C 流程字典」的列），列 = 上面已映射的资料位；没映射的列不会出现在这里。
先在「2-C 工艺模板表」选好流程字典表，节点清单会自动出现在这里。
2-C 工艺模板表（流程字典）字段映射
这张是宽表，只需要配「流程名称字段」一个。
列名本身就是节点名、列的顺序就是节点顺序、单元格就是天数 —— 其余几项都不需要选。
流程字典的首列，如「工艺集成」。
「合计天数」这类汇总列。配了就不会被当成一个阶段；不配会按列名自动认。
宽表用不到这项；每节点必填项请到「2-B」下方的网格里勾。
2-D 环节负责人对应表字段映射
这张表一行一个环节，只按环节名匹配（同名环节共用一行，多套流程一视同仁）。
负责人列是企微「人员」列，可以多人，命中其中任一即可汇报。
没接这张表时，列表的「当前负责人」列会显示 —，汇报权限与以前完全一样。
文本列，值与流程字典里的节点名一致，如「翻缝」。
企微「人员」列；多个负责人填在同一格里即可。
订单管理页（员工端）
员工端「订单管理」页按这里配置展示：一行一订单，左侧基本数据、右侧快捷按钮，顶部为快速筛选。
可选字段来自上面「进度基础设置」里选的进度实例表。
列表列顺序＝员工端从左到右
详情字段顺序＝详情里的排列
快速筛选与默认排序
筛选
排序
筛选最多 3 个，留空即不显示。排序留空 = 按录入先后倒序（图片、附件、公式、自动编号不参与排序）；
员工端点表头可临时改排序，刷新后回到这里配的默认排序。
快捷按钮（最多 3 个）
「汇报当前节点」是固定内置按钮，不用配。下面只配额外的自定义录入模版入口（如开票申请、验收申请）。
跳转时会自动把订单号、客户名称按同名字段预填进模版。
页面新增按钮
显示在列表页右上角，员工点一下直接打开这个录入模版，填完就写进订单主表。
模版用「表头字段」＝一次新增一行；用「明细字段」＝一次新增多行（一行一个子合同，表头信息复制到每行）。
名称或模版留空即不显示按钮。绑定的模版目标表必须有「自动编号」列，否则保存会被拦下。
进度动作开关
客户设置
这里配置的是“私库 / 公库判断语义”，不是让每个租户把客户表所有字段都配一遍。通常只要先交代客户唯一识别、归属人、产品分类、客户等级、跟进时间、私公池状态这些核心字段；其余字段只有参与判断时才需要接进来。
客户编号作为稳定主键；客户名称与产品分类用于唯一识别。
客户明细组装回写
企微公式列无法稳定同步。可改用普通文本列，由系统在客户保存后按模板写回，例如
{{客户名称}}（{{客户编号}}）。新增客户会先取得企微自动编号，再回写该文本。
快速跟进设置
这里也是在配“跟进写回语义”。系统只关心这条跟进写回后，能不能算出有没有跟进、最后一次跟进是什么时候、下次什么时候提醒；至于租户自己的跟进内容长什么样，不需要写死在框架里。
财务到账设置
财务页先按最小闭环来配：`付款账号 / 收款账号 / 金额 / 到账时间` 是当前正式财务页的最小必选字段。若要继续承接“到账认领 -> 订单草稿 -> 审批 -> 正式订单”主链路，再额外配置认领人、认领状态、匹配客户这些动作字段。
报价对接设置
报价继续走录入模块生成，这里只负责三件事：选入口、带客户信息过去、声明后续转总合同时要从报价表头同步哪些字段。录入模块里的明细和业务补录不在这里重复配置。
优先从当前租户已创建的录入入口里选。系统会自动拼出入口地址，不需要管理员手写整条链接。
可选：需要自动带入当前客户信息时，再调整入口预填映射
只有当你希望系统打开录入入口时，把当前客户名称 / 联系人 / 电话 / 地址等表头信息自动带进去，才需要在这里微调。录入模块内部原有联动关系会继续沿用。
这里只选“报价表头字段”。后端会在转正式订单时，按同名字段把这些内容承接到正式订单表；不需要在这里重复填写本地补录项。
如果报价表头本身没有总金额，但录入模块明细里有每行金额，可以切成 sum 模式。
这里读取的是当前报价录入入口里的明细字段。后端会在转正式订单时，对这个字段按明细行自动求和。
写回智能表时必须映射，用于把订单关联回客户。
正式成交字段映射
这里配的是“正式订单承接槽位”。客户侧直接建订单时，统一走订单录入模版；如果是由报价转正式订单，则由后端承接上面勾选的报价表头字段，并继续做后续提醒与计算。
适用于“从客户直接建订单”的租户。系统会把当前客户信息按预填映射带进订单录入入口。
合同衍生单挂件
这里承接合作后的扩容、增购、续费、退款明细。第一版先按“明细记录 + 客户主表摘要回写”来配，不和首次成交主链路混在一起。
扩容 / 增购 / 续费 / 退款 默认继续支持当前快捷录入；如果某个动作后续大概率要接审批链路，可以单独切到“录入模版入口”，让员工从标准录入模版进入，再由录入/审批模块继续承接。
可选：扩容入口预填映射
可选：增购入口预填映射
可选：续费入口预填映射
可选：退款入口预填映射
可选：客户直达订单时，再调整入口预填映射
只处理客户 -> 订单入口时的表头预填。合同号、报价来源等后续承接逻辑由后端计算，不在这里补第二套表单。转订单时必须映射，用于把正式成交记录关联回客户。
若“转订单”来自报价，建议配置，方便回查来源报价单。
通用服务日期（施工 / 交付 / 上门等），用于实施负责人提醒推送，可映射到任意日期字段。
用于指派实施负责人、订单可见范围与订单提醒接收人。
客户等级提醒设置
联系节奏按上方“客户等级字段”的实际选项逐项配置，不预设 A / B / C / D 或核心、潜在等名称。产品分类只用于客户名称区隔、产品线识别和后续业务承接。
请先选择客户主表和客户等级字段。
标准提醒对接
客户跟进默认承接客户主表；自定义字段可以参与提醒，但不能替代负责人、关键时间这类核心关系字段。
这里先只整理统一配置，不在客户模块里直接执行提醒。
第一版默认用“预计下次跟进时间”这类日期字段。
可选：另外固定通知谁
默认不展开。只有确实要固定抄送时，再按组织架构选人，不再把整租户成员全部摊在页面上。
未选择固定接收人
固定接收人统一走组织架构选人，优先复用成员管理里已经维护的姓名信息。
这一块先保留通用文案，后面再和现有提醒模块做正式转换对接。
提醒规则预览
这里展示当前标准配置最终会转换成什么提醒规则。新建模块时先保存一次，再看预览。
保存后可查看标准提醒转换结果。
成交模式
这一块决定后端主链路怎么计算，不是前端样式配置。重点是：成交前是否必须在私库、是否必须先认领到账、以及整单是按客户唯一还是按“客户 + 品类/产品线”唯一来判断。
动作开关
这里是后端动作许可，不是单纯前端显隐。是否允许发报价、交单、直接建单，会直接影响后端能不能进入下一步计算和流转。
开启后员工可在“我的客户”里快速新增客户，默认归自己并进入私库。
开启后，员工会从“我的客户”直接进入标准报价录入模版。
需先配置正式成交表；如果没有开启“发报价”，系统会允许直接从客户发起交单。
开启后，即使没有先生成报价草稿，也可以直接在“我的客户”列表和详情里看到订单胶囊。
不同企业可以按自己的业务口径配置，不需要写死一种叫法。
适合勾手机号、联系人、名片图片这类快录字段。客户名称 / 分类 / 编号会按上面的固定映射优先显示，不需要在这里重复勾。
审批与集成
这里填写动作依赖的审批来源标识。若启用了“交单前先完成合同审批”，必须先配置合同审批来源，否则整页配置无法保存。
对应 integrations.contract_apply_source，供 submit_order 校验合同审批来源。
员工端列表显示
关闭后，员工端不显示公库入口，也不会出现领入私库 / 踢入公库动作。
关闭后，员工端不显示“我的报价”入口，但不影响正式合同/订单主表入口。
开启后，员工端会展示“我的任务”入口，当前先承接待交单、待处理类任务。
我的客户
公库
合作客户
客户详情字段配置
这里专门配置客户详情页展示与编辑范围。客户编号、归属关系、阶段类字段建议优先保持只读，后续员工端会直接消费这里的配置。
报价详情字段配置
报价详情页只处理当前租户真正关心的表头字段。后续允许编辑的字段会直接进入报价详情 PATCH 保存链，不必再额外造第二套配置。
订单详情字段配置
正式订单详情配置优先保护合同号、来源报价、交单审批、提交人与提交时间等核心主链路字段；可编辑能力只对租户明确放开的业务字段生效。
售后详情字段配置
售后详情单独承接合同衍生单的展示与编辑口径，不再混在通用 related 抽屉里。客户关联、来源订单、合同号、变更类型与状态建议继续保持只读。
工作台入口配置
这里先配置“工作台入口底座”：入口名称、是否启用、默认打开哪个员工端视图、预置筛选参数、哪些角色可见，以及最终链接预览。当前先做保存和预览，不直接改动员工端主链路。
其他规则
这是当前客户模块最接近“计算引擎”的区域。私库上限、回收天数、跟进延长、缺资料检测、状态值，都会进入后端实际计算；这里不是装饰项。
key 填业务员 userid（与客户主表「所属业务员」字段取值一致）；命中后覆盖上面的「每人私库上限」，未命中则用默认值。
员工端入口
以下地址用于复制到工作台入口或联调，字段标题会随模块类型自动变化。
可直接挂到工作台；打开后会进入客户模块并自动弹出“快速新增客户”。
给集成方对接用，普通配置可以忽略。